Грамотное управление рисками на бирже

Оглавление:

  1. Принципы торговли на бирже
  2. Природа риска
  3. Управляем с умом

Контроль риска – это одно из базовых условий успешной биржевой торговли любыми активами и с любой стратегией. Даже самое взвешенное решение, которое разработано самым опытным трейдером, содержит вероятность неожиданного развития событий, что может повлечь за собой потерю вложенных средств.

Биржа является организованной торговой площадкой, объединяющей покупателей и продавцов валютных, фондовых, сырьевых активов. Ее функции заключаются в перераспределении капитала между владельцами, корпорациями, секторами экономики и государствами, чтобы использовать его с максимальной эффективностью. Сегодня преобладают электронные биржи с торговой платформой, расчетной палатой и депозитарным центром. Они же обеспечивают ликвидность биржевого товара, который можно быстро продать и купить. Высокую ликвидность и выгодные условия торговли предлагают трейдерам  в «Глобале» с большим выбором инструментов и опций для автоматизированной торговли. При этом законодательно брокеры обязаны предупреждать участников о существующих высоких рисках потерять капитал в результате неудачной транзакции.

Принципы торговли на бирже

Инвестиционные инструменты

Каждая биржа предлагает определенный набор инвестиционных инструментов. Другими словами, торговать можно только с теми акциями, которые зарегистрированы на конкретной торговой площадке. Необходимо учитывать время торгов и быть активным в определенные периоды, лучшие для заключения сделок. Так как волатильность наиболее доходных активов обычно высокая, то каждая сделка сопровождается рисками. Чтобы снизить вероятность убытка по одному инструменту, формируют инвестиционные портфели из нескольких активов, относящихся к разным категориям.

Программное обеспечение онлайн площадок предоставляет компания брокер, которая выполняет роль организатора, предлагает выбор различных сервисов для самостоятельного трейдинга, устанавливает регламент торгов и отслеживает легитимность сделок, но не гарантирует их прибыльность. Многие компании предлагают услуги риск-менеджеров, способных профессионально рассчитать риски, предоставить полезные рекомендации или сопровождать торговлю.

Природа риска

Управление рисками

Объем риска часто оценить не просто, но всегда его связывают с вероятностью потери. Таким образом сам по себе актив нельзя назвать риском, но вот волатильность, неясные перспективы изменения котировок и некачественные прогнозы могут привести к материальному ущербу, а значит, к риску. Во время биржевой торговли ими можно научиться управлять, ведь спекуляции – это не рулетка. Торговля чаще всего подчиняется закономерностям, и результат с высокой степенью достоверности может быть спрогнозирован с помощью технического или фундаментального анализа и других методов.

До того как приступить к управлению рисками важно выбрать оптимальную стратегию и придерживаться трех полезных правил:

  1. Если вы торгуете с кредитным плечом, как бы привлекательно не выглядело предложение, важно выбирать оптимальный размер плеча, не превышающий ваших возможностей.
  2. Знания рынка, торговый опыт и дисциплина играют решающую роль в успешной торговле.
  3. Следует отказаться от эмоций в пользу математического расчета и тщательного анализа ситуации.

Итак, суть риска заключается в возникновении неопределенности в ситуации и часто отсутствии выбора, который мог бы компенсировать последствия этих нежелательных обстоятельств.

Управляем с умом

Риск-менеджмент

Существует такая дисциплина, как риск-менеджмент, которая разрабатывает набор действий, позволяющих эффективно управлять рисками.

  1. Как мы уже сказали выше, нельзя весь капитал вкладывать в одну сделку. И при открытии нескольких позиций, размер каждой не должен быть равен или больше такой величины, которая могла бы лишить вас финансовой устойчивости в условиях череды рисков.
  2. Перед созданием ордера выполняется анализ ситуации, выявляются возможные риски, и рассчитывается потенциальный ущерб в случае их наступления.
  3. При консервативном подходе важно хотя бы сохранить капитал, а не заработать. Обычно такой подход применяют новички, которые могут открывать 1 сделку размером 1-2% от всего депозитного капитала. В результате, даже 10 отрицательных итогов сделок подряд не оставят без денег. Если открывается несколько сделок одновременно, то общий совокупный риск должен составлять не более 10 % от размера депозита. Хотя на самом деле это – перестраховка: существует совсем небольшая вероятность того, что указанное количество сделок подряд будут убыточными.
  4. При классическом подходе трейдер соотносит свой риск с прибылью в каждой отдельной сделке на уровне 2:1 или 3:1. Этому правилу нужно обязательно следовать, если вы занимаетесь высокочастотным трейдингом, таким как скальпинг, например.
  5. Применяйте защитные ордера, такие как Stop Loss или «ментальные» способы. Если не воспользоваться этой возможностью, можно быстро потерять свой депозит особенно при эмоциональной торговле в условиях психологического дискомфорта и завышенных ожиданий, основанных на вере в свою удачу или уверенности в своих действиях и игнорировании очевидных сигналов рынка.
  6. Важно уметь остановиться. Трейдер должен определить для себя количество неудачных сделок подряд, после которых торговля должна быть остановлена в тот день. Оптимальный вариант – три отрицательных результата. Так же можно определить количество прибыльных сделок подряд, после которых можно позволить увеличение позиций.

Кроме профессиональных приемов существуют всем известные истины, среди которых — утверждение, что торговать можно только на свободные деньги, потеря которых не будет критически важна для вашего семейного бюджета.

Управление риском всегда сопровождается работой над ошибками, которые неизбежны даже у очень опытных трейдеров. И главное, контролируйте свои эмоции, ведь трейдинг – это профессиональный бизнес, основанный на знании рынка, точной интерпретации фундаментальных факторов и понимании существующих тенденций.

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Рейтинг Топ-10
Посмотреть весь список
Посмотреть весь список
Статистика сервиса
  • Всего
    компаний


    359
  • Всего
    авторов


    1421
  • Всего
    отзывов


    2165